Der jüngste Bericht der WSTS (World Semiconductor Trade Statistics Organization) prognostiziert, dass der Umsatz der weltweiten Halbleiterindustrie im Jahr 2021 552,96 Milliarden US-Dollar erreichen wird, ein Anstieg von 25,6% gegenüber dem Vorjahr, von der erwarteten Wachstumsrate von 8,4% zu Beginn des Jahres auf 25,6%. Im Jahr 2021 hat die Halbleiterindustrie, die den ganzen Weg gesungen hat, jedoch auch das Auf und Ab von Chip-Engpässen, Lieferantenpreiserhöhungen und riesigen Produktionserweiterungen erlebt.
Viele Brancheninsider sagten in einem Interview mit einem Reporter von China Business News, dass sich die globale Industrie für integrierte Schaltkreise im Jahr 2021 weiterhin in einem Dilemma unzureichender vorgelagerter Produktionskapazitäten und unzureichender nachgelagerter Versorgung befinden wird. Obwohl globale Halbleiterunternehmen ihre Produktion und Kapazität weiter ausbauen, sind sie es immer noch nicht kurzfristig. Die Ankunft des Wendepunkts des Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage sehen.
Fehlender Kern wird zum Hauptthema
Der "Mangel an Kernen" begann in der zweiten Jahreshälfte 2020 und dauerte bis 2021. Es ist zum größten Dilemma geworden, mit dem die Halbleiterindustrie derzeit konfrontiert ist.
Angetrieben durch die Entwicklung von 5G, KI (künstliche Intelligenz), autonomem Fahren und der Unterhaltungselektronikindustrie hat das schnelle Wachstum des Halbleitermarktes die globale Gießereikapazität immer knapp gemacht und der Mangel an Chips hat sich verschärft. Die jüngste Studie der Marktanalyseagentur Susquehanna Financial Group zeigt, dass der Chip-Lieferzyklus im November 2021 erneut auf 22,3 Wochen verlängert wird. Unter ihnen hat sich die Lieferzeit von Power-Management-Chips und Mikrocontroller-Chips deutlich erhöht, und der Versorgungsdruck vieler Produkte wird bis 2022 weitergegeben. Jahr.
Die enge Lieferkette hat dazu geführt, dass Preiserhöhungsbriefe in der Halbleiterindustrie "über den Himmel fliegen". Von vorgelagerten Gießereiherstellern, Verpackungs- und Testherstellern bis hin zu Renesas, NXP, STMicroelectronics und anderen Chipherstellern geben alle Preiserhöhungsmitteilungen heraus.
Der Mangel an Kernen schränkt auch die rasante Entwicklung der Branche ein Stück weit ein. Im Bereich der Mobiltelefonchips zeigen beispielsweise daten der Marktforschungsdienstleister Canalys, dass die Lieferanten im dritten Quartal 2021 aufgrund des Mangels an Chips und anderen Komponenten nicht in der Lage sind, die Kundennachfrage nach Geräten zu befriedigen. Die weltweiten Smartphone-Lieferungen gingen um 6% zurück.
Apple, Samsung und andere Handyhersteller wurden nicht verschont. Apple-CEO Tim Cook sagte unverblümt, dass aufgrund der Epidemie der Mangel an Chipherstellern dazu führen wird, dass Apple im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021 6 Milliarden US-Dollar verlieren wird. Es wird geschätzt, dass Apples jährliche Verluste 10 Milliarden US-Dollar übersteigen werden.
In dieser Runde des Mangels an Kernen ist die Automobilindustrie besonders betroffen. Laut einem aktuellen Marktanalysebericht des Beratungsunternehmens AlixPartners wird erwartet, dass das Problem der Chipknappheit die Auslieferungen der globalen Automobilindustrie von 7,7 Millionen Fahrzeugen im Jahr 2021 reduzieren wird, mit einem Verlust von bis zu 210 Milliarden US-Dollar.
TrendForce-Analyst Qiao An analysierte, dass die globale Gießereiindustrie (Hersteller, die für die Herstellung von Chips verantwortlich sind) im Jahr 2021 nicht nur mit dem Problem unzureichender Produktionskapazitäten, sondern auch mit der ungleichmäßigen Verteilung von Produktionskapazitäten und Ressourcen konfrontiert sein wird. In jüngster Zeit werden einige Terminalprodukte (wie Smartphones) in den traditionellen Off-Season-Zyklus eintreten Im traditionellen Off-Season-Zyklus hat der Rückgang der Nachfragedynamik den dringenden Druck auf die Lieferkette der Markenhersteller gemildert, und gleichzeitig hat die Umverteilung der Produktionskapazitätsressourcen zu dem ursprünglich extrem knappen Angebot an Anwendungskategorien geführt, um einen Teil der Produktionskapazität zu erhalten; abhängig von der Versorgungssituation jedes Prozesses gibt es jedoch immer noch einige "lange und kurze Materialien" (lange und kurze Materialien beziehen sich jeweils auf mehr und knappe Teile im Angebot).
Giganten bemühen sich, die Produktion auszuweiten
Unter dem Druck des Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage aufgrund des Mangels an Produktionskapazitäten und der starken Nachfrage können globale Gießereiunternehmen nicht still sitzen und haben sich entschieden, die Produktion auszuweiten.
Der jüngste ICINSIGHTS-Forschungsbericht weist darauf hin, dass die weltweiten Halbleiterinvestitionen im Jahr 2021 voraussichtlich einen Rekordwert von 152 Milliarden US-Dollar erreichen werden, von denen etwa ein Drittel aus den Investitionsausgaben von Gießereiunternehmen stammen wird.
In dieser Runde der Produktionserweiterung tragen die führenden Gießereien die Hauptlast. Bereits im März 2021 kündigte Intel an, 20 Milliarden US-Dollar für den Bau von zwei neuen Chipfabriken in Arizona, USA, auszugeben. Die neuen Fabriken konzentrieren sich hauptsächlich auf das Gießereigeschäft und fertigen ARM-Technologiechips für andere Hersteller.
TSMC gab bekannt, dass es in den nächsten drei Jahren 100 Milliarden US-Dollar investieren wird, um die Produktionskapazität zu erhöhen. Es ist erwähnenswert, dass TSMC 12 Milliarden US-Dollar investiert hat, um eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Arizona, USA, zu gründen. Der Bau hat begonnen. Die Ausrüstung wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 in die Fabrik kommen. Das 5nm (Nanometer) Phase-1-Projekt mit einer monatlichen Produktion von 20.000 Wafern wird 2024 mit der Massenproduktion beginnen.
Neben dem bereits bestätigten 5nm neuen Werk in den USA und dem 28nm Expansionsplan des Nanjing Werks in China plant TSMC auch aktiv ein neues 28nm Werk in Japan und ein neues 12nm Werk in Deutschland.
Darüber hinaus haben Samsung und SK Hynix mit Sitz in Südkorea Expansionspläne angekündigt.
Heimische Gießereien sind nicht weit dahinter. Am 2. September 2021 gab SMIC seine Absicht bekannt, ein Joint Venture in der Shanghai Lingang Pilot Free Trade Zone mit dem Management Committee der Shanghai Free Trade Pilot Zone Lingang New Area zu gründen. Das Joint-Venture-Unternehmen plant den Aufbau einer Produktionskapazität von 100.000 Stück / Das Gießerei-Produktionslinienprojekt in diesem Monat konzentriert sich auf die Bereitstellung von Gießereien und technischen Dienstleistungen für 28 nm und mehr Technologieknoten.
Es wird berichtet, dass das Projekt investitionen in Höhe von rund 8,87 Milliarden US-Dollar plant. Wenn SMIC bereits Expansionspläne in Peking und Shenzhen gestartet hat, beläuft sich die Gesamtinvestition in die drei Projekte auf rund 121,7 Milliarden RMB.
Neben SMIC haben auch heimische Hersteller wie Silan Micro (600460.SH), China Resources Micro (688396.SH) und Wingtech (600745.SH) Expansionspläne angekündigt.
Laut Statistiken der SEMI (International Semiconductor Industry Association) wird es von 2020 bis 2024 60 neue oder erweiterte 12-Zoll-Fabriken geben. Unter diesen 60 12-Zoll-Waferfabriken gibt es 6 in Amerika, 10 in Europa / Mittlerer Osten und 44 in Asien. Im gleichen Zeitraum werden 25 8-Zoll-Wafer-Fabs in Serie gehen. Daher wird von 2020 bis 2024 erwartet, dass die Gesamtkapazität von 12-Zoll-Wafern um 48% und die Gesamtkapazität der globalen 8-Zoll-Fabs um 18% steigen wird.
Der Mangel an Chips wird jedoch möglicherweise nicht in kurzer Zeit enden, da große Gießereien ihre Kapazitätserweiterung beschleunigen.
Wang Zhiwei, Analyst bei Xintai Securities Semiconductor, sagte, dass es etwa zwei bis drei Jahre dauern wird, bis die neue Produktionskapazität der Gießerei von der Projekteinrichtung, der Inbetriebnahme, dem Testen, der Testproduktion bis zur Kapazitätsauslastung steigt. Neue Gießereien unterliegen komplexen Faktoren wie Technologie, Talenten, Prozessablauf usw. Nach den aktuellen Fortschritten zu urteilen, wird die Freigabe neuer Produktionskapazitäten großer Gießereien bis 2022 am schnellsten sein, was die knappen Kapazitäten in kurzer Zeit nicht lindern wird. Zustand.
TrendForce Consulting glaubt auch, dass nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren des "Chip-Mangels" große Gießereien angekündigt haben, dass ihre erweiterte Produktionskapazität im Jahr 2022 gestartet wird und die neue Kapazität in 40-nm- und 28-nm-Prozessen konzentriert wird. Das extrem knappe Chip-Angebot wird zu diesem Zeitpunkt etwas gelockert. Da jedoch der Zeitpunkt, zu dem neue Produktionskapazitäten zur Produktion beitragen, in die zweite Jahreshälfte 2022, die traditionelle Hochsaison, fällt, unter der Prämisse, dass sich die Lieferkette aktiv für das Jahresendfest eindeckt, ist das Phänomen der Kapazitätsentlastung möglicherweise nicht offensichtlich. Auch wenn einige 40/28nm-Prozesskomponenten leicht entlastet werden können, können die derzeit knappen 8-Zoll-0,1X- und 12-Zoll-1Xnm-Prozesse aufgrund des begrenzten Produktionsanstiegs immer noch der Engpass der Halbleiter-Lieferkette sein. Insgesamt wird sich die Gießereiproduktionskapazität im Jahr 2022 daher weiterhin in einem leicht angespannten Marktumfeld befinden. Obwohl erwartet wird, dass einige Teile entlastet werden, werden sich die Probleme mit "langem und kurzem Material" weiterhin auf einige Endprodukte auswirken.
Kann die "Kernknappheit" im Jahr 2022 gelindert werden?
"Im Jahr 2022 wird es nach meinem Urteil eine Umkehr geben." Chu Qing, CEO von Ziguang Zhanrui, sagte vor einigen Tagen, dass nach fast einem Jahr Der Angebotsknappheit für Chips bis zum dritten Quartal 2022 ein ausreichendes Angebot aus der Angebotsverknappungsphase eintreten wird. Stufe, und dann zur Stufe des Überangebots.
Qiao An sagte jedoch, dass der derzeitige Mangel an Kern auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist, darunter die Epidemie, die Geopolitik und die digitale Transformation. Im Jahr 2022 werden die oben genannten drei Faktoren noch Auswirkungen und Unsicherheiten auf der Nachfrageseite haben; aus Kapazitätserweiterung Aus Sicht haben je nach Ausmaß der Kapazitätssteigerung verschiedener Prozesskategorien einige Prozessengpässe eine Chance, gelindert zu werden. Allerdings haben 8-Zoll-Wafer-basierte Produkte wie PMIC und MOSFETs ein relativ begrenztes Wachstum bei 8-Zoll Unter den gegebenen Umständen befürchte ich, dass der Mangel anhalten wird. Die Entlastungssituation hängt von der Erhöhung der Produktionskapazität jedes Prozesses ab. Aktuell ist zu beobachten, dass die 1Xnm- oder 8-Zoll-Produktionskapazität mit relativ begrenztem Wachstum im Jahr 2022 knapp bleiben wird, während die übrigen Prozesse in der zweiten Jahreshälfte die Möglichkeit haben werden, eine gewisse Entlastung zu erzielen. losbinden.
Zhao Yi, Chefanalyst der Elektronikindustrie des East Asia Qianhai Securities Research Institute, glaubt auch, dass im Vergleich zum schnellen Wachstum des globalen Halbleitermarktes im Jahr 2021 die Wachstumsrate im Jahr 2022 voraussichtlich zurückgehen wird, aber weiterhin ein zweistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahr beibehalten wird. Der hohe Boom der Branche wird sich fortsetzen, und der Abwärtszyklus könnte verschoben werden.
Zhao Yi analysierte, dass einerseits auf der Nachfrageseite der Aufstieg von Automobilelektronik, IoT (künstliche Intelligenz Internet der Dinge), KI und anderen Branchen das Wachstum der Chipnachfrage vorangetrieben hat. Gleichzeitig hat der weltweite Mangel an Kernen dazu geführt, dass nachgelagerte Kunden ihre Lagerstrategien ändern, und Maschinenhersteller neigen dazu, mit strategien mit hohem Bestand zu arbeiten, und die Chipreserven sind gestiegen. Auf der Angebotsseite hingegen wird erwartet, dass in der zweiten Jahreshälfte 2022 schrittweise neue Produktionskapazitäten freigesetzt werden. Die Produktionskapazität von Produkten wie Leistungschips und Analogchips wird im ersten Halbjahr 2022 knapp bleiben, die Preise werden weiter steigen und der Wohlstand der Branche wird hoch bleiben. . Es wird erwartet, dass das knappe Angebot und die Nachfrage der Branche bis mindestens zum dritten Quartal 2022 nicht gelindert werden.