Jobs sagte Apple-Führungskräften, dass Verbraucher sich nur um Produkte und Erfahrungen kümmern, egal wie sich die Interna von Smartphones und Computern ändern. Jobs nannte es „Magie“.
Und die Präsentation von "Magie" hängt weitgehend vom Chip ab. Aus diesem Grund entwickelt Apple seine eigenen Prozessoren. Als das iPad der ersten Generation auf den Markt kam, war Apple mit eigenen Prozessoren ausgestattet. Bis 2020, wenn die Prozessoren von Apple die gesamte Intel-Reihe ersetzen und der M1-Chip in den Mac eingebaut wird, wird das Prozessorgeschäft nicht wirklich abgeschlossen sein.
Für große Technologieunternehmen scheint die Kernherstellung eine Modeerscheinung zu sein. Wenn Sie heute keine Kerne herstellen, ist es Ihnen peinlich, sich selbst als Technologieunternehmen zu bezeichnen. Was ist also die Logik der Erstellung von Unternehmenskernen? Warum werden Chips in naher Zukunft knapp? Vor welchen Herausforderungen steht die Chipindustrie? Lass es uns herausfinden.
Große Unternehmen stellen Kerne her
In den letzten Jahren ist die Prozessorleistung von Apple sprunghaft gewachsen, was die Konkurrenz nervös macht. Apple folgte mit zwei Versionen des M1-Prozessors, und in jüngerer Zeit hat Apple zwei M1-Chips in hochpreisige Workstations eingebaut, um Entwicklern beim Bearbeiten von Videos zu helfen.
Neben Apple entwickeln viele große Technologieunternehmen ihre eigenen Prozessoren, wie z. B. Google AI-Prozessor (TPU), Amazon AWS Graviton-Rechenzentrumsprozessor, eine Reihe von Prozessoren von Huawei usw. Die Branche verändert sich leise, Google TPU ist geworden Der König der ASIC und der Tesla AI-Chip können das fahrerlose Fahren noch besser machen.
Die Chipindustrie war ursprünglich sehr kompliziert, aber jetzt ist die Lieferkette viel einfacher und der Einstieg für Unternehmen einfacher. Beispielsweise Apple, das die ARM-Architektur eingeführt, optimiert und an TSMC zur Produktion übergeben hat. Wenn große Unternehmen Chips mit anderen fortschrittlichen Technologien integrieren können, können sie sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und die Wettbewerbsfähigkeit traditioneller Chiphersteller untergraben.
Es gibt viele Formen der Integration. Der AWS-Chip wird beispielsweise vom Annapurna Design Lab entworfen und kann sofort nach dem Design produziert werden. Apple-Apps laufen auf den eigenen Prozessoren schneller, weil Chips und Software besser aufeinander abgestimmt sind.
Google-Forscher glauben, dass es am besten ist, wenn Sie die Hardware, Software und das neuronale Netzwerk gemeinsam entwickeln lassen, da die Vorteile einer Verkleinerung der Chipgröße geringer sind, wenn Sie eine große Leistungssteigerung erzielen möchten, d vertikal integriert alles.
Dann schauen Sie sich Nvidia an, das auf GPUs angewiesen ist, um das wertvollste Chipunternehmen der Welt zu werden. Mittlerweile werden GPUs nicht nur in Videospielen eingesetzt, sondern können auch maschinelle Lernalgorithmen verarbeiten. Apple vergleicht seinen neuesten M1-Chip mit Nvidias Spitzen-GPU und zeigt sich recht zuversichtlich. AWS hat auch behauptet, dass seine Trainium-Chips der zweiten Generation besser sind als Nvidia-Chips.
Aus Unternehmenssicht entwickeln große Technologieunternehmen ihre eigenen Prozessoren. Aus Sicht der Industrie ist der Core-Mangel nach wie vor gravierend. Aus nationaler Sicht sind Chips zu einem wichtigen Schlachtfeld für den Wettbewerb der Großmächte geworden.
Die Core-Knappheit hält an
Die Folgen des Fehlens von Kernen sind gravierend. Ford hat die Produktion von Autos aufgrund fehlender Kerne eingestellt, und Apple wird im vierten Quartal 2021 aufgrund fehlender Kerne 6 Milliarden US-Dollar Umsatz verlieren. Jetzt verzögern sich viele Produkte aufgrund fehlender Kerne um Monate oder sogar Jahre.
Warum ist das? Weil die Nachfrage nach Chips in den letzten Jahren stark gestiegen ist, das Wachstum der Produktionskapazität jedoch sehr langsam war und es nicht einfach ist, den Widerspruch zwischen Angebot und Nachfrage in kurzer Zeit zu ändern.
Die EU hat Gesetze verabschiedet, um die Produktionskapazitäten für Chips zu steigern. Die Vereinigten Staaten gehen ähnlich vor und scheinen nervöser und aggressiver zu sein als die Europäische Union.
Es ist auch wichtig anzumerken, dass, obwohl es jetzt an Chips mangelt, Forrester in dem Bericht darauf hingewiesen hat, dass das, was hauptsächlich „Knotenreife“-Chips fehlt, also ältere Chips sind. Alles, was die Autos brauchen, sind ältere Chips, weil sie zuverlässiger und billiger sind.
Derzeit werden 80 Prozent der weltweiten Chips in Asien produziert. Der Bau einer Chipfabrik kann 10 Milliarden US-Dollar kosten. Der Bau dauert 2 Jahre und die Zertifizierung mehrere Monate. Ist es vorbei? Nein, danach dauert die Probeproduktion 3 Monate oder länger. Daher ist es nicht einfach, das Produktionskapazitätsproblem in kurzer Zeit zu lösen.
Die Auswirkungen des russisch-ukrainischen Konflikts
Gerade als die Chips vergriffen waren, brach der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine aus.
Russland und die Ukraine sind wichtige Exporteure von Neongas und dem Metall Palladium, das zur Herstellung von Chips benötigt wird. Neongas wird für den Laserdruck auf Silizium benötigt, und das Metall Palladium wird für die Herstellung benötigt.
Etwa ein Viertel bis die Hälfte des weltweiten Neongases in Halbleiterqualität stammt aus Russland und der Ukraine, und etwa ein Drittel des metallischen Palladiums stammt aus Russland.
TSMC behauptet, dass sie bereits einen alternativen Lieferanten für Neongas haben und es kein Problem mit der Lieferung gibt. Infineon, das hauptsächlich Automobilchips liefert, sagte, die Produktion sei nicht betroffen, die Lieferanten hätten alternative Optionen, und das Unternehmen habe die Lagerbestände der betroffenen Rohstoffe und Inertgase erhöht.
Dies ist natürlich nur die Aussage des Unternehmens. Der Markt wird prüfen, ob es richtig oder falsch ist. Risiken bestehen nach wie vor, und Unternehmen sollten nicht nachlässig sein. Die Analysten von LinxConsulting glauben, dass die Chipfabriken vor dem Konflikt Neongas auf Lager hatten, aber diese Vorräte reichen nur für sechs Monate; nachdem der Vorrat aufgebraucht ist, wird der Neonpreis steigen, wie damals, als der Krim-Konflikt 2014 ausbrach; Der Spotpreis wird von 25 Cent pro Liter auf 5 US-Dollar pro Liter explodieren.
Die Bernstein-Analystin Stacy Rasgon glaubt, dass die Kostenauswirkungen auf die gesamte Halbleiterindustrie selbst bei einer Verzehnfachung des Neonpreises nicht allzu groß sein werden. Schätzungen zufolge beläuft sich die Größe des Marktes für Neongas in Halbleiterqualität auf etwa 100 Millionen US-Dollar pro Jahr, während die Größe des globalen Chipmarkts 500 Milliarden US-Dollar beträgt.
Fazit
Unbewusst ist die Welt möglicherweise in eine „Welt des großen Wettbewerbs“ eingetreten, und Chips sind zu einem Brennpunkt des Wettbewerbs geworden. Im Jahr 2021 sammelten chinesische Chipunternehmen 10,8 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 40,7 Prozent gegenüber 2020, und stellten damit einen Rekord auf. In diesem Jahr belief sich die Gesamtfinanzierung globaler Chip-Unternehmen auf 19,4 Milliarden US-Dollar, wobei mehr als die Hälfte auf China entfiel. Es ist vielleicht nicht einmal ein hochmoderner Chip, der den Chip-Kampf entscheidet, sondern ein ausgereifter Chip mit 28 nm oder noch älter.