2021 steht vor der Tür. Will man in diesem Jahr ein Schlagwort für die Halbleiterindustrie wählen, dann muss es an Kernen fehlen. Die steigende Nachfrage hat dazu geführt, dass die Kapazitätsauslastung der großen 8-Zoll- und 12-Zoll-Wafer-Gießereien 100 % erreicht hat. Um die Chipknappheit im Jahr 2021 zu lindern, haben viele Fabs Expansionspläne angekündigt. Es wird erwartet, dass im Jahr 2022 weltweit 12 neue Gießereien hinzukommen. Zu den am meisten betroffenen wird TSMC drei Fabriken in Taiwan, Japan und den USA hinzufügen; Samsung wird zwei Fabs in Südkorea und den USA hinzufügen; SMIC wird drei neue Fabs auf dem Festland hinzufügen.
Vor diesem Hintergrund ist es zu einem Problem geworden, über das sich alle Sorgen machen, wann der Mangel an Kern behoben werden kann.
Wann wird der Mangel an Kernen behoben sein und was sagen alle Parteien?
Die Vorhersage des Out-of-Stocks des Chipdesigners dauert bis in die zweite Hälfte des Jahres 2022. Im September dieses Jahres sagte AMD-CEO Su Zifeng, dass die globalen Chips in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 allmählich nachlassen werden, aber in der ersten Hälfte des Jahres das Jahr kann noch eng werden. Und Qualcomm-CEO Cristiano Amon sagte im Oktober, dass die Lieferkette die Krise der Kernknappheit Anfang 2022 allmählich überwinden kann. Digitimes sagt auch voraus, dass die Lieferbeschränkungen von Apple aufgrund des Mangels an Kernen im Februar 2022 gelockert werden.
Die Prognosen der Chiphersteller sind relativ konservativ. GF Semiconductor sagte, dass die Produktionskapazitäten von GF vor 2023 ausgebucht sind; Auch Intel geht davon aus, dass sich das Problem der Chipversorgung erst 2023 verbessern wird; TSMC sagte auch, dass seine Produktionskapazität knapp ist. Die Strecke wird bis nächstes Jahr dauern. Die konservativen Prognosen der Chiphersteller sind meist auf die Unvorhersehbarkeit der Nachfrage zurückzuführen. Wie Zhang Zhongmou sagte, liegt die Hauptursache für die aktuelle Runde der Kernknappheit darin, dass die Nachfrageseite die Nachfrage nach Chips unterschätzt hat und nicht die Produktionskapazität des Herstellers.
Die Bemühungen der gesamten Automobilindustrie von vor- bis nachgelagert haben der Automobilindustrie, die den größten Mangel an Kernen aufweist, Hoffnung auf eine Freisetzung ihrer Produktionskapazitäten gemacht. Viele in- und ausländische Autofabriken wie Ford, GM, Geely etc. kündigten ihren Einstieg in die Halbleiterindustrie und die Entwicklung selbst entwickelter Chips an. Gleichzeitig hat sich die Epidemie in Malaysia, dem Hauptproduktionsstandort vieler großer Automobilhalbleiterhersteller, entspannt, und die Produktionskapazitäten von Automobilhalbleiterherstellern wie Infineon und STMicroelectronics wurden verringert. In diesem Zusammenhang sagte Cui Dongshu, Gemeinsamer Generalsekretär der Nationalen Pkw-Marktinformation, dass aufgrund des undurchsichtigen Angebots an Chips erwartet wird, dass das Chipangebot bis Ende 2021 noch unter einem gewissen Druck stehen wird -Perspektive aufgrund der anhaltenden Unfähigkeit der Lagerbestände im vierten Quartal aufzuholen, wird es zum Jahresende schwierig sein, Impulse zu setzen. Es wird erwartet, dass sich ein Teil der Nachfrage auf 2022 verlagert.
Halbleiterknappheit ist fehlende Produktionskapazität oder steckt jemand mitten in der Bevorratung?
Laut den Beratungsdaten von TrendForce&beträgt die CAGR der 12-Zoll-Wafer-Produktionskapazität von 2019 bis 2023 12 % in 5 Jahren. Im Gegensatz dazu beträgt die 5-Jahres-CAGR für die 8-Zoll-Wafer-Produktionskapazität nur 3%. Laut den Daten von Semi und dem Jahresbericht besteht der globale 8-Zoll-Wafermarkt hauptsächlich aus 7 Arten von Geräten – davon entfallen etwa 25% auf MOS-Logikgeräte, etwa 22% auf analoge Geräte und auf optoelektronische Geräte etwa 16 %, und diskrete Stromversorgungsgeräte machen etwa 15 % aus. %, auf Mikrologik-Geräte entfielen etwa 9 %, auf Speichergeräte etwa 8 % und auf Sensoren etwa 5 %. In der Vergangenheit galt die 8-Zoll-Wafer-Foundry in der Branche als unzureichend fortschrittliche Produktionslinie. Die Erholung der Terminalmärkte wie Mobiltelefone und New Energy Vehicles hat jedoch zu einem knappen Angebot an 8-Zoll-Wafern geführt.
Es gibt die Ansicht, dass es die Lagerbestände an Zwischenhändlern sind, die den Kernmangel an Halbleitern verursacht haben, aber in Wirklichkeit ist diese Ansicht zu absolut. Diesbezüglich erklärte ein Generalvertreter der Halbleiterindustrie, dass"Aus Sicht der Produkttypen, die auf dem Markt vergriffen sind, konzentriert sich die Warenknappheit in diesem Jahr nicht nur auf eine bestimmte Kategorie, aber alle Arten von Halbleitern sind ausverkauft. . Wenn ein einzelner Produkttyp nicht auf Lager ist, kann dies immer noch als Periodizität von Halbleitern verstanden werden; Aber angesichts einer vollständigen Produktpalette, die nicht auf Lager ist, ist die Ursache in Bezug auf die Bevorratung schwer zu erklären.&Zitat;
Dieser Agent sagte jedoch auch, dass das Hortenverhalten nicht völlig inexistent ist. Aus den sukzessiven Veröffentlichungen einer Reihe von bisher schwer zu findenden MCUs auf dem Markt ist ersichtlich, dass Halbleiterhändler eine hohe Spekulationswahrscheinlichkeit haben. Die Regierung hat jedoch die Kontrolle über dieses Verhalten verstärkt. Im September dieses Jahres verhängte die staatliche Marktaufsichtsbehörde Geldstrafen gegen drei Autochip-Distributoren, weil sie die Preise für Autochips in die Höhe getrieben hatten, und sagte, sie werde die Preisordnung im Chipbereich genau beobachten und gegen Horten und Eskalation vorgehen . Illegale Handlungen wie Preise. Aber die Beziehung zwischen Stocking und Stock-Out besteht darin, dass Stock-Outs es Zwischenhändlern ermöglichen, die Versuchung der Stock-Strumpfung zu erkennen, anstatt Stock-Outs, die zu Stock-Outs führen.
Panik-Lagerhaltung ist tatsächlich einer der wichtigsten Gründe, die die Verknappung der Lieferkette verschlimmern. Im ICT-Markt ist der Lagerbestand an Terminalmontagewerken deutlich höher als zuvor. Im früheren Betriebsmodell wurde der größte Teil des Inventars von Agenten und Agenten getragen, aber im Jahr 2021 war es von Engpässen betroffen. Terminalmonteure waren besorgt über eine unzureichende Kontrolle der Materialquellen und zogen die Waren schnell in ihre eigenen Lager. Nach Markteinschätzungen sind die Lagerumschlagstage von Montagewerken ca. 2 Monate länger als normal. Die Hamsterer auf dem Markt sind nicht nur die Händler von Halbleitern, sondern auch die Nachfrager von Halbleitern. Dies kann auch durch den Abwärtstrend der DRAM-Marktpreise bestätigt werden. Die Daten von IC Insights zeigen, dass der durchschnittliche Verkaufspreis von DRAM im September um 3% gesunken ist, und zwar genau deshalb, weil PC- und Serverhersteller im ersten Halbjahr große Mengen an DRAM bevorraten und die Produktion in der zweiten Hälfte des Jahres Jahr ist in die Lagerverbrauchsphase eingetreten. Basierend auf dieser Situation prognostiziert IC Insights, dass die DRAM-Preise im vierten Quartal um 0 bis 5 % fallen werden.
Das Fehlen eines Kernlinderungssignals beginnt sich zu zeigen
Die Automobilindustrie mit der schlimmsten Kernknappheit scheint den schwierigsten Moment hinter sich zu haben. Dies spiegelt sich in vielen Aspekten der Automobilindustrie wider. Volkswagens Finanzvorstand Arno Antilitz sagte, dass er eine Stabilisierung des Chipangebots beobachtet habe, und Toyota, Nissan und Honda haben ebenfalls angekündigt, die Produktion in naher Zukunft zu erhöhen. Ein GM-Sprecher sagte, dass das nordamerikanische Montagewerk von GM' in der ersten Novemberwoche wegen fehlender Kerne nicht zum ersten Mal geschlossen wurde.
Neben Autoherstellern, die die Linderung des Kernmangels bestätigen können, hat sich auch die Versorgung mit Chips in den 4S-Märkten entspannt. Cui Dongshu sagte, dass das knappe Angebot an wichtigen Chips verbessert wurde und sich die Erholung der Pkw-Produktion allgemein verbessert hat. Unter Koordination der zuständigen Fachabteilungen hat sich die Gesamtentwicklung des Pkw-Marktes zu stabilisieren begonnen. Der Reporter erfuhr, dass das Angebot an inländischen Modellen der Marke Jaguar Land Rover im Vergleich zu den Vormonaten um etwa 20 % gestiegen ist; Das Angebot von Dongfeng Honda&ist im vierten Quartal im Vergleich zum dritten Quartal um 50 % gestiegen. Eine Reihe von 4S-Geschäften sagten, dass "die Abholung des Autos zuvor mehr als 2 Monate gedauert hat, aber der aktuelle Abholzyklus hat sich auf ein bis eineinhalb Monate verkürzt." Der Reporter erfuhr, dass einige der beliebten BBA-Modelle bereits in Peking 4S-Geschäften erhältlich sind. , Gleichzeitig hat auch die bevorzugte Stärke der inländischen beliebten Modelle wieder aufgenommen.
In Bezug auf die Lieferkette hat ICViews von der allgemeinen Generationsebene gelernt, dass der Mangel an MCUs gemildert wurde. Gleichzeitig stellte der Reporter in vielen Halbleiter-Lieferbörsen fest, dass die Lieferinformationen vieler MCUs, die zuvor nicht vorrätig waren, allmählich zunehmen.
Unter vielen Austauschgruppen für Halbleiterzulieferer ist STMicroelectronics nicht mehr rar.
Einige OEM-Hersteller sind nicht mehr bestrebt, im Inland hergestellte MCU-Ersatzteile zu finden. Einige OEDMs sagten: „Im Falle einer schweren Kernknappheit zuvor war die Nachricht aus der ursprünglichen Fabrik, dass die Lieferung oder Verteilung von Waren zuvor eingestellt wird, sodass sie bestrebt sind, lokalisierte Alternativen zu finden. Produkte; und die derzeit weniger dringende Nachfrage nach im Inland hergestellten Produkten ist hauptsächlich auf die schrittweise Wiederaufnahme der Lieferung nach Erhalt der ursprünglichen Mitteilung des ursprünglichen Herstellers zurückzuführen.&Zitat;
Es gibt mehr Lösungen als Schwierigkeiten
Zurück zum einleitenden Absatz: Große Fabriken bauen neue Fabriken aus, und Regierungen auf der ganzen Welt fördern auch energisch die Produktion von Halbleiterunternehmen. Unter einem solchen Trend hat der Trend des Mangels an Kernen einen Wendepunkt gezeigt.
Neue Märkte wie New Energy Vehicles, Metaverse, 5G und sogar 6G halten den Halbleitermarkt stark nachgefragt; die neue Wirtschaftsform des Dual-Carbon-Targets bringt neue Anforderungen an die Halbleiterindustrie; die Pekinger Börse kann kleine und mittlere Halbleiterunternehmen bringen Die kommende Kapitaldividende... 2021 neigt sich dem Ende zu. Der Winter ist schon vorbei, kann der Frühling noch lange zurückliegen?