Die kernlosen Dominosteine werden in der Industriekette geführt und jede herunterfallende Karte löst eine neue Kettenreaktion aus.
Laut einem aktuellen Forschungsbericht von Goldman Sachs sind bis zu 169 Industrien auf der ganzen Welt in gewissem Maße von der Knappheit an Spänen betroffen, von Stahlprodukten über die Betonherstellung über die Herstellung von Klimaanlagen bis hin zur Seifenherstellung.
GG quot;Die Panik über die Erschöpfung der Späne führt dazu, dass jedes Unternehmen überbestellt, wie ein Mangel an Toilettenpapier, aber in großem Umfang." Das sagte Tesla-Gründer Elon Musk am 2. Juni auf Twitter.
Basierend auf der Gesamtansicht vieler Fachleute der Chipherstellungsindustrie wird die große Lücke zwischen Angebot und Nachfrage nach Chinas Chip-Produktionskapazität jedoch noch zwei Jahre oder länger andauern.
GG quot;Diese Runde der Chipknappheit ist der Schmetterlingseffekt der US-Sanktionen gegen Huawei. Huawei ist der Schmetterling geworden, der mit den Flügeln schlägt und den Hurrikan verursacht hat." Ein Experte von Yitong Network teilte dem Caijing-Reporter sein Urteil mit. Yitong ist seit langem im Bereich Supply Chain Services tätig, beschäftigt sich mit Upstream und Downstream und ist mit den subtilen Veränderungen in jedem Glied der Halbleiterindustriekette vertraut.
Er analysierte, dass als Huawei von den Vereinigten Staaten sanktioniert wurde, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten, der Lagerzyklus von der traditionellen einmonatigen auf eine jährliche Einheit verlängert wurde, was zu einem erheblichen Anstieg der Nachfrage nach Huawei&führte Markt. Huawei hat ein riesiges Volumen und hat fast eine Nachfrage nach allen Arten von Chips.
Nach Huawei folgten andere Hersteller Panik, horteten und schützten sich. Zusammen mit der gestiegenen natürlichen Nachfrage führte dies dazu, dass auch nach Jahresbeginn noch nach Lösungen gesucht wird.
Caijing-Reporter führten kürzlich intensive Untersuchungen und Interviews mit einigen Unternehmen und Fabriken auf der chinesischen Chipherstellungs- und Nachfrageseite durch. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die Knappheit an Chips und die verlängerte Lieferzeit derzeit nicht wesentlich gelindert werden. Ein positives Zeichen ist, dass die Produktionskapazität einiger Chip-Foundries Anzeichen nachlässt. So hat beispielsweise eine große internationale Fabrik geplant, die Bestellungen für das vierte Quartal wieder aufzunehmen.
Dies ist das Ergebnis der aktiven Selbstregulierung der Chip-Lieferkette, deren Regulierungsfähigkeit jedoch durch eine Vielzahl von Faktoren eingeschränkt wird und auch in ihrer Wirkung an Grenzen stößt. Um diese Runde der globalen Kernknappheit substanziell umzukehren, müssen alle Parteien neben der Selbstregulierung der Lieferkette weitere Anstrengungen unternehmen.
Aufgrund von Engpässen steigen die MCUs, die ursprünglich auf Preiskämpfen basierten, jetzt stark in die Höhe. Einige MCU-Preise sind sogar um das Zehnfache gestiegen und sind immer noch ausverkauft. Diese Situation ist im Bereich der Haushaltsgeräte besonders ausgeprägt.
Es gibt auch ein Phänomen, das heute zu einer ständigen Verbreitung von Engpässen geführt hat. Da ein Produkt aus mehreren Chipteilen besteht, wie z. B. ein Haushaltsgerät, sind die zu verwendenden Chips MCU, Power-Management-Chip, Smart-Power-Modul, Kommunikationschip, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor usw. Manchmal gibt es keinen Mangel an shortage MCU oder Power-Management-Chip, und das Produkt kann auch nicht hergestellt werden.
02 Wahre Nachfrage oder falsche Nachfrage
GG quot;Gibt es wirklich so viele echte Bedürfnisse?" fragte sich Wang Li.
Er sagte, dass einige Kunden ursprünglich einen Teil des Inventars in die Fabrik gebracht haben, aber kürzlich schnell abgeräumt wurden und sie immer noch nach der Ware suchen.
GG quot;Wo ist die Ware hin? Ist die Nachfrage wirklich so groß?"
Der Grund ist zweifach. Einerseits steigt die Nachfrage; auf der anderen Seite hat das vom Menschen verursachte Horten von Gütern die Güterknappheit verschärft. Das Horten von Waren hat zu einer großen Menge falscher Nachfrage geführt, die auch zu einem der Hauptgründe für den Preisanstieg geworden ist.
Das Urteil vieler Menschen in der Branche ist, dass ohne eine plötzliche Epidemie und unvorhersehbare internationale politische Situation die Nachfrage durch die industrielle Modernisierung den Kernmangel nicht so gravierend machen wird.
Das jährliche Wachstum der Chipindustrie liegt innerhalb von 15%, und dieser Wachstumswert liegt grundsätzlich im normalen Bereich der Industriekette. Laut den Daten von IBS, einer unabhängigen Analyse- und Beratungsagentur, liegt das jährliche Wachstum der globalen Industrie für integrierte Schaltkreise von 2018 bis 2030 im Wesentlichen innerhalb von 10%. Derzeit wächst die Produktionskapazität von Wafer-Foundries auf dem chinesischen Festland, aber die oben genannten Experten von Yitong Network sind der Meinung, dass dies für die Wachstumsrate der Nachfrage nicht ausreicht. Er sagte, dass die Aufträge für mehrere Gießereien, mit denen er in Kontakt kam, das Vierfache der Produktionskapazität betrugen.
Die Bevorratung ist der Hauptgrund für den Mangel an Chips. Das allgemeine Horten und das mehrfache Horten haben die Situation verschärft.
Nehmen Sie als Beispiel Unterhaltungselektronik. Der normale Lagerzyklus beträgt einen Monat, aber diesmal stocken viele Unternehmen jährlich auf. Jemand hat einen Bericht für einen Reporter aus Caijing berechnet. Laut den Statistiken von Counterpoint, einer externen Datenforschungsorganisation, machten Huawei-Mobiltelefone im Jahr 2019 16% der weltweiten Mobiltelefonlieferungen aus. Wenn Huawei seinen Bestand um das Zehnfache erweitert, wird das Angebot der globalen Mobiltelefonhersteller reduziert. Kann&nicht mithalten.
Neben dem Hortungsverhalten der Firma&zum Schutz des eigenen Bedarfs ist auch die Bevorratung von Agenten eine unberechenbare Größe. Große Fabriken wie Infineon und ST verkaufen über Agenten in China. Daher kann der Projektmanager des Agenten den Bedarfs- und Kapazitätsplan für das nächste Jahr kennen. Wenn sie feststellen, dass der Bedarf größer ist als der Kapazitätsplan, werden sie die Ware zu gegebener Zeit eindecken und freigeben. Die Preise haben sich in diesem Prozess geändert.
Der Kunde von Song Junwei hat die gesamte Platine bestellt und muss den Preis noch am selben Tag angeben, da das Angebot bis morgen ungültig ist. Ein Zwei-Dollar-Chip kann am nächsten Tag 4 Dollar oder sogar 10 Dollar werden."Das ist sehr schlimm und tut dem Kunden sehr weh."
Er sagte, was sie jetzt tun können, ist, den Kanal des Hauptchips für Kunden zu öffnen, Preise mit den Kunden auszuhandeln und sicherzustellen, dass der Preis im nächsten Jahr festgeschrieben werden kann.
03 Begrenzte Fähigkeit zur Selbstregulierung der Lieferkette
GG quot;Meine drei wichtigsten Dinge: Kapazität, Kapazität und Kapazität".
Zhang Xin, General Manager von SMIC North, sagte auf der jüngsten Shanghai International Semiconductor Exhibition.
Eine großflächige Warenknappheit stellt die gesamte Lieferkette vor Herausforderungen. Die instinktive Reaktion der Lieferkette ist, dass sie nicht stillstehen kann und die Produktion erweitern muss.
Festlandchina ist zum Kern dieser Produktionskapazität und Nachfrage geworden. Der Chipherstellungsprozess von MCU basiert auf 8-Zoll-Wafern. Neben anderen Bedürfnissen konzentriert sich die Knappheit an Chips diesmal hauptsächlich auf 8-Zoll-Wafer.
Es gibt nicht viele Foundries für 8-Zoll-Wafer im Ausland, und die meisten sind IDM-Hersteller wie Infineon, TI, STMicroelectronics usw. In Taiwan werden es aber auch große Chip-Foundries wie TSMC (NYSE: TSM) und ASE tun einige Foundry für 8-Zoll-Wafer sind die Bestellungen nicht so flexibel, hauptsächlich für einige wenige feste Großkunden. Darüber hinaus machen fortschrittliche Fertigungsverfahren etwa die Hälfte der Produktionskapazität von TSMC&aus, und es ist schwierig, überschüssige Produktionskapazitäten zu haben. Aus der Umsatzquote jedes Prozesses von TSMC im ersten Quartal 2021 ist ersichtlich, dass reife Prozesse über 28 Nanometer (einschließlich 28 Nanometer) 37 % des Umsatzes ausmachen.
Das Designunternehmen sieht sich iterativen Möglichkeiten und Anwendungsszenarien gegenüber. Einige chinesische Designunternehmen werden sich dafür entscheiden, mit chinesischen Chip-Foundries zusammenzuwachsen, gemeinsam Produktionslinien aufzubauen und Produkte zu iterieren.
Darüber hinaus ist die Betriebsrate ausländischer Chipgießereien aufgrund der instabilen Faktoren des internationalen politischen Umfelds und der Auswirkungen der Epidemie nicht hoch, und einige ausländische Bestellungen werden auf das chinesische Festland übertragen.
Es ist nur klar, dass ausländische Produkte höhere Anforderungen an Nutzung und Produktqualität stellen und nur wenige Chip-Foundries in Festlandchina diese erfüllen können. Wenn die First-Tier-Hersteller daher Auslandsaufträge annehmen und ihre Produktionskapazitäten voll ausgelastet sind, werden einige Aufträge für Low- und Medium-End-Produkte auch an kleine Chip-Foundries übergeben.
Neben der Fertigung gibt es auch Möglichkeiten bei Geräten und Materialien.
Wenn die Fertigungslinie eingerichtet ist, werden nach und nach die vor- und nachgelagerte Industriekette etabliert."Wo sich die Produktionslinie bewegt, folgt ihr der Anlagenhersteller." Wang Hui, Vorsitzender von Shengmei Semiconductor, sagte einmal auf der diesjährigen Shanghai International Semiconductor Exhibition von GG.
Zuvor befanden sich die meisten Hersteller von Halbleiterkomponenten in den Vereinigten Staaten. Später, nach der Entwicklung japanischer Halbleiter, wurde eine Gruppe von Geräteherstellern vorangetrieben. Er glaubt, dass, wenn die Halbleiterindustrie Chinas untergeht, die Gerätehersteller allmählich eine Industrie bilden und langsam anfangen, Geschäfte zu machen.
Wenn man sich weltweit umsieht, hat die 8-Zoll-Fabrik fast keine neuen Geräte, und der Preis für gebrauchte Geräte hat sich verdoppelt. Wenn der Preis von 8-Zoll-Waferprodukten nicht zum Vorteil sowohl der Geräte- als auch der Komponentenhersteller steigen kann, ist die Möglichkeit für internationale Halbleiterausrüstungsgiganten, Geräte aus 8-Zoll-Fabs zu reproduzieren, sehr gering. Diese Ausrüstungen erfordern oft keine allzu fortschrittliche Technologie, was Möglichkeiten für Ausrüstungs- und Materialfabriken auf dem chinesischen Festland bietet.
Haushaltsgeräte haben in den letzten zwei Jahren tatsächlich die Zuschlagsquote erhöht. Ab März 2020 werden von den 58 Prozessanlagen, die in der Phase II der Huali-Integration freigegeben wurden, 13 im Inland hergestellt, mit einer Lokalisierungsrate von 22%. Von den 376 von Yangtze River Storage freigegebenen Prozessanlagen werden 38 im Inland hergestellt, mit einer Lokalisierungsrate von 10 %.
Der Leiter der Forschung und Entwicklung eines inländischen Komponentenherstellers sagte dem Reporter von Caijing, dass sie die ersten waren, die MOCVD-Ausrüstung von China Micro Semiconductor lieferten. MOCVD ist ein wichtiges Gerät in der LED-Fertigung, und der Kaufbetrag macht im Allgemeinen mehr als die Hälfte der Gesamtinvestition in die LED-Produktionslinie aus. Heute sind sie nicht nur in die Lieferkette von Sanan Optoelectronics eingestiegen, sondern beliefern auch einen führenden MOCVD-Hersteller in Deutschland.
Bei der Ausweitung der Produktion bestehen weiterhin Risiken.
Viele Leute in der Branche sagten, dass Festlandchina oft anfällig für"schwärmende" bei der Entwicklung der Halbleiterindustrie. Zhang Rujing, Gründer von SMIC und Vorsitzender von Qingdao Xinen, sagte kürzlich in einem exklusiven Interview mit einem Reporter aus Caijing, dass es sehr wichtig sei, ein Gleichgewicht zwischen Risikomanagement und der Deckung des Bedarfs an Produktionskapazitäten zu finden.
Er hat mit mehreren Branchenexperten diskutiert, wie das Management- und Kontrollsystem optimiert werden kann, und schlug hierarchische Verantwortung sowie Risikomanagement und -kontrolle vor. Wenn der Investitionsbetrag beispielsweise weniger als 1 Milliarde Yuan beträgt, wird er nach der bestehenden Methode eingereicht; wenn der staatliche Investitionsbetrag einen bestimmten Betrag unterschreitet, richtet er sich nach den entsprechenden Fenstern der Entwicklungs- und Reformkommission der Provinzen und Gemeinden. Der größere Betrag wird von der übergeordneten Entwicklungs- und Reformkommission kontrolliert. Was private Unternehmen oder Unternehmen mit ausländischer Finanzierung betrifft (z. B. übersteigen die privaten Kapitalinvestitionen 80 % und die Gesamtinvestition beträgt weniger als 9,9 Milliarden Yuan), da die Regierung ein geringeres Risiko eingeht, kann das Prognosefenster entsprechend gelockert werden.
Zhang Rujing's Ansicht ist, dass dadurch eine optimierte Risikokontrolle, hierarchische Verantwortung erreicht, die jeweiligen Vorteile und Stärken von staatlichen und privaten Unternehmen genutzt, der Bau hochwertiger Halbleiterfabriken unterstützt und die Bedürfnisse von Unternehmen erfüllt werden können den Markt für integrierte Schaltungen und Halbleiter und seien Sie unabhängig und unabhängig. Das Problem eines solchen Kapazitätsungleichgewichts kann ebenfalls gelöst werden.