Die neuesten Ergebnisberichte von Qualcomm, AMD, Intel und Nvidia wurden kürzlich veröffentlicht. Der Finanzbericht zeigt, dass die traditionelle Sparte PCs, Mobiltelefone und Serverchips zwar boomt, aber auch die vertikale und horizontale Expansion dieser vier Chiphersteller widerspiegelt. Es lohnt sich, von der Branche zu lernen. Auch für die Entwicklung des dritten Quartals bereiten sich die Chip-Giganten auf einen Regentag vor, um die Herausforderung der Versorgungsengpässe zu bewältigen.
Diese Bereiche fördern"hochwertige Entwicklung" im zweiten Quartal
& quot;Boomender Boom" ist das Schlagwort des Halbleitergeschäfts in diesem Geschäftsquartal. Als Hauptgeschäft der vier Chipkonzerne gewinnen PC-Chips und Handy-Chips an Fahrt. Obwohl Serverchips zwischen verschiedenen Unternehmen schwankten, haben sie das Wachstum ab dem zweiten Quartal wieder aufgenommen, nachdem sie im ersten Quartal niedrige Umsätze verzeichnet hatten.
Die Auslieferungen von PC-Chips nahmen deutlich zu. Angetrieben durch neue Formen der Epidemieprävention und -kontrolle wie"Cloud Office" und"home economy" ist der seit 2010 schleppende PC-Markt Mitte 2020 in einen Aufwärtskanal eingetreten und treibt das rasante Wachstum der PC-Prozessoren voran. Intel CCG (Client Computing Division) erzielte einen Rekordumsatz im Quartal und nahm die Auslieferungen von über 1 Million Einheiten pro Tag wieder auf. AMD profitierte vom Anstieg der Verkäufe von Ryzen-Desktop- und Notebook-Prozessoren, und der durchschnittliche Verkaufspreis der Client-Prozessoren stieg im Jahres- und Monatsvergleich, was zu einem Umsatzanstieg von 65 % gegenüber dem Vorjahr führte Abteilung für Computer und Grafik.
Intel-CEO Pat Gelsinger wies im Performance-Call darauf hin, dass sich der PC noch in der Anfangsphase eines nachhaltigen Wachstumszyklus befindet. Da die Epidemieprävention und -kontrolle die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, lernen und Kontakte knüpfen, verändert hat, nimmt die Anzahl der Computer pro Haushalt (PC-Dichte) zu. Zweitens verkürzt sich der PC-Austauschzyklus. Der Wechsel von Desktops zu Notebooks, die Bereitstellung neuer Betriebssysteme und bessere Produkterfahrungen werden den Austausch von PCs vorantreiben. Drittens steigt die PC-Penetrationsrate immer noch, und immer mehr Verbraucher verfügen über PC-Kaufkraft. Im Bildungsbereich und in anderen Bereichen liegt die Zahl der Personalcomputer pro 100 Schüler und Lehrer immer noch im einstelligen Bereich mit beträchtlichem Wachstumspotenzial.
Der Wettbewerb um Rechenzentrumschips hat sich verschärft. Das Rechenzentrum ist das zweite Schlachtfeld für traditionelle PC-Giganten und PC-Chip-Führer, die eine Transformation anstreben, und der Wettbewerb um Serverchips wird immer ängstlicher. In diesem Geschäftsquartal stiegen die Verkäufe von AMD' Serverprozessor EPYC (Xiaolong) weiter an, was dazu führte, dass die Unternehmens-, Embedded- und Semi-Custom-Geschäftseinheiten einen Umsatz von 1,6 Milliarden US-Dollar erreichten, ein Anstieg von 183% im Jahr -im Jahr. Intel, der traditionelle Overlord von Serverchips, verzeichnete im Geschäftsquartal einen Rückgang des Umsatzes im Rechenzentrumsgeschäft um 9 % im Vergleich zum Vorjahr. Intel gab in seinem Finanzbericht an, dass der Rückgang im Rechenzentrumsgeschäft auf ein intensiveres Wettbewerbsumfeld, erhöhte F &-Amp;D-Ausgaben sowie gestiegene 10-nm-Produktions- und 7-nm-Anlaufkosten zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass das Rechenzentrumsgeschäft in der zweiten Jahreshälfte zweistellig wachsen wird.
AMD hat zwar eine große Lücke beim Server-Chip-Anteil zu Intel, gewinnt aber durch seine kontinuierlichen kleinen Schritte und seinen Status als"Zweitlieferant" Marktanteile hinzu. Laut Daten von Mercury Research, einer Marktforschungsagentur, hat der Serverchip-Anteil von AMD&im zweiten Quartal 2021 9,5 % erreicht, was sich im zweistelligen Bereich nähert.
Der Vizepräsident von Gartner Research, Sheng Linghai, sagte der"China Electronics News" dass AMD die Prozesstechnologie-Unterstützung von TSMC' hat und keine Prozessforschung und -entwicklung betreiben oder Prozessforschungs- und -entwicklungskosten übernehmen muss. Auf der anderen Seite haben Kundenunternehmen in der Regel die Mentalität, einen zweiten Lieferanten zu pflegen. Wenn die Produktleistung von AMD&einen brauchbaren und höheren Effekt erreicht, werden die Hersteller bereit sein, dies zu übernehmen. Zur gleichen Zeit begannen Unternehmen wie Amazon, selbst Serverchips zu entwickeln, was auch die Marktleistung von Intel beeinflusste.
Qualcomm, der Handychip, ist weiter im Kommen. Im Bereich der mobilen CPU betrug der Umsatz von Qualcomm&in diesem Quartal mit Chips für Handheld-Geräte 3,863 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 57 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Qualcomm CFPAkash Palkhiwala wies in der Leistungsaufforderung darauf hin, dass das Wachstum von Handheld-Chips hauptsächlich von 5G-Produkten und Flaggschiffmodellen großer OEMs angetrieben wird. Gleichzeitig übertrafen die Verkäufe von Xiaomi-Mobiltelefonen mit Qualcomm-Chips Apple und stiegen auf den zweiten Platz der Welt, was die Leistung des Halbleitergeschäfts von Qualcomm&steigerte. Derzeit baut Qualcomm seine Kooperationsbeziehung mit Samsung aus, das weltweit die höchsten Mobiltelefonverkäufe hat, pflegt eine gute Zusammenarbeit mit Xiaomi, OPPO und vivo und hat eine Zusammenarbeit mit Honor initiiert. Qualcomm President An Meng sagte, dass die Gesamtzahl der Designs, die Snapdragon 888-Chips verwenden, in diesem Geschäftsquartal gegenüber dem Vorquartal um 20 % gestiegen ist.
Die nächsten Entwicklungsgiganten schätzen diese Aspekte
Im Allgemeinen gibt es drei Ideen für die Geschäftserweiterung von Unternehmen: vertikale Abdeckung von mehr Industriekettenknoten, horizontale Suche nach mehr Geschäftswachstumspunkten und Bündelung bestehender Geschäfte und Fähigkeiten in einer Lösung. In der Geschäftsentwicklung und Performance Q&A dieses Geschäftsquartals zeigten die Chipriesen die neuesten Ideen zum Geschäftslayout.
Gießerei-Geschäft. Das Foundry-Geschäft von Intel&erstreckt sich vertikal auf weitere Industriekettenknoten. PatGelsinger wies in der Leistungsaufforderung darauf hin, dass IFS (Intel Chip Foundry Service Business) die breiteste IP-Palette von x86, ARM bis RISC-V bereitstellen wird und Kunden Intel's IP verwenden können und ihre eigene IP, um Produkte zu entwerfen. Gleichzeitig arbeitet Intel basierend auf der Lieferkapazität seiner Tochtergesellschaft IMS bei EUV-Mehrstrahl-Maskenschreibern hart daran, ein EUV-Ökosystem aufzubauen, das Schlüsselprozesse wie Fotolack, Fotomaskenherstellung und -messung umfasst. Durch die Kombination der bestehenden Prozess- und Verpackungskapazitäten wird Intel weiterhin eine robustere, geografisch ausgewogene und sichere Foundry-Lieferkette aufbauen.
IoT- und Automobilgeschäft. Aus horizontaler Sicht sind IoT und Smart Cars"nicht-traditionell" Wachstumspunkte für Chipfirmen und beginnen, Umsätze beizutragen. Mobileye, ein Unternehmen für autonomes Fahren, trug in diesem Quartal 327 Millionen US-Dollar Umsatz zu Intel bei, eine Steigerung von 124 % im Vergleich zum Vorjahr und ist damit die am schnellsten wachsende Geschäftseinheit von Intel. Der Umsatz von IoTG (Division Internet of Things) belief sich auf 984 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 47 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und der Betriebsgewinn belief sich auf 287 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 310 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das IoT- und das Automobilgeschäft von Qualcomm&erzielten beide ein Wachstum von 83 % gegenüber dem Vorjahr. Anmeng sagte, dass die RF-Front-End-, IoT- und Automotive-Geschäfte in diesem Quartal 40 % des Umsatzes des Halbleitergeschäfts' beigetragen haben und die Wachstumsrate im Jahresvergleich 1,6-mal höher war als die des Handheld-Geschäfts .
& quot;Qualcomm und Intel sind keine traditionellen Automobilelektronik-Chiphersteller. Sie konzentrieren sich auf Intelligenz und Konnektivität. Das Wachstum der beiden Unternehmen' Automotive-Geschäft veranschaulicht die wachsende Nachfrage nach automobiler Intelligenz und Konnektivität. Smart Home im Bereich Internet of Things Die Nachfrage nach extrem niedrigem Stromverbrauch, ultralangen Standby-Chiplets sowie Chip-Anforderungen für Sensorik und Übertragung in Smart Buildings und Smart Life beschleunigen auch das Wachstum des Internet of Things-Geschäfts von Chipfirmen."Xinmo-Forschungsdirektor Wang Xiaolong wies Reporter darauf hin.
ist auch wahr und falsch"Meta Universe". Ein weiteres neues Geschäft, das Aufmerksamkeit verdient, ist Nvidia's"Meta Universe.&Zitat; Omniverse, eine virtuelle Kollaborations- und Simulationsplattform, gehört zum professionellen Vision-Geschäft von NVIDIA &. Es ist die weltweit erste 3D-Echtzeit-Simulations- und Kollaborationsplattform&und integriert kreative Tools, die von Millionen von Benutzern verwendet werden, wie das Open-Source-3D-Tool Blender und die Kreativsoftware Adobe. Huang Renxun, Gründer und CEO von Nvidia, erklärte in der Sitzung zum Finanzbericht, dass Omniverse die physische Realität der virtuellen Welt wirklich wiederherstellen und sich mit anderen digitalen Plattformen verbinden kann. Es ist zu hoffen, dass Ingenieure, Designer und sogar automatisierte Maschinen sich mit Omniverse verbinden können, um digitale Zwillinge und"Industrieversion Yuan Universe" zu erstellen.
Diese Orte sind im dritten Quartal im Allgemeinen bullish
Hinsichtlich der Marktentwicklung im zweiten Halbjahr 2021 bleiben die Chiphersteller generell optimistisch. Die Knappheit an Spänen und Teilen wird jedoch auch in der zweiten Jahreshälfte das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage vor Herausforderungen stellen.
Nach den Erwartungen verschiedener Unternehmen weisen Client und Rechenzentrum im dritten Quartal noch eine starke Wachstumsdynamik auf. Intel erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz von 18,2 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 5,4% gegenüber dem Vorjahr. In Bezug auf CCG erwartet Intel eine anhaltend starke Kundennachfrage. In Bezug auf Rechenzentren, Unternehmen, Regierungen und Cloud Computing wird im dritten Quartal eine weitere Erholung erwartet. Qualcomm's Prognose für den Umsatz im vierten Quartal liegt zwischen 8,4 Milliarden und 9,2 Milliarden US-Dollar, wobei der Medianwert (8,8 Milliarden US-Dollar) über den Markterwartungen liegt. Der Umsatz von Nvidia&wird im dritten Quartal voraussichtlich 6,8 Milliarden US-Dollar betragen, eine Schwankung von 2 % und ein Wachstum von etwa 4,5 % gegenüber dem Vorquartal. AMD erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz von rund 4,1 Milliarden US-Dollar mit einem Anstieg und einem Rückgang von 100 Millionen US-Dollar. Angetrieben durch das Gaming- und Rechenzentrumsgeschäft wird der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 46 % steigen. 2021 soll der Umsatz um rund 60 % steigen.
Angesichts des Mangels an Gießereikapazitäten und Teilen suchen auch Chiphersteller aktiv nach Gegenmaßnahmen. Intel prognostiziert, dass die anhaltende branchenweite Knappheit an Komponentensubstraten den Umsatz von CCG&schmälern wird. Die Angebotsknappheit wird noch mehrere Quartale anhalten. Das dritte Quartal scheint für die Kunden besonders ernst zu sein. In dieser Hinsicht hilft Intel seinen Substratlieferanten, das Angebot zu erhöhen, einschließlich der Verwendung der eigenen Ausrüstung des Unternehmens, um die Lieferanten bei der Produktion zu unterstützen und die Produktionskapazität zu erhöhen. Qualcomm geht davon aus, dass das Versorgungsproblem bis Ende des Jahres verbessert wird. Akash Palkhiwala sagte, dass Qualcomm in den letzten Monaten eine Diversifizierung der Gießerei anstrebte. Gleichzeitig wird erwartet, dass der von Qualcomm und OEMs vorangetriebene Expansionsplan bis Ende des Jahres abgeschlossen und eingeführt wird. AMD-CEO Su Zifeng sagte, AMD habe sich immer dafür eingesetzt, den allgemeinen Mangel an Chips zu beheben, und es wird erwartet, dass sich der allgemeine Lieferengpass im Jahr 2022 verbessern wird.